EN PRATIQUE

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4 ÉTAPES POUR DEVENIR CLIENT

I.

Rencontre avec un conseiller de Genève Invest

La première étape de notre partenariat consiste en un échange personnel avec vous. Nos conseillers vous accueillent dans nos bureaux pour discuter de vos objectifs et de vos besoins financiers. Cette interaction permet d’établir une relation de confiance et de définir une stratégie de gestion de fortune parfaitement adaptée à votre situation personnelle.

II.

Signature du contrat de gestion d’actifs

Cette étape établit le cadre contractuel de notre gestion. Le contrat de gestion d’actifs vous permet de définir la stratégie d’investissement élaborée ensemble. Vos critères éthiques et vos préférences en matière de capitalisation ou de redistribution des intérêts sont également pris en considération ici. C’est l’engagement formel qui donne le coup d’envoi à notre partenariat pour faire fructifier votre patrimoine.

III.

Ouverture d’un compte bancaire

Un compte-titres est ouvert à votre nom auprès de l’une de nos banques dépositaires. Une procuration est donnée à Genève Invest afin de vous représenter auprès de la banque et de gérer vos avoirs, conformément à la stratégie d’investissement définie dans le contrat de gestion d’actifs.

IV.

Transfert des fonds vers le nouveau compte bancaire

Une fois le compte activé, vous recevez votre IBAN et pouvez alors transférer simplement les fonds sur votre nouveau compte personnel. Toutes nos banques dépositaires offrent un accès en ligne individuel et sécurisé vous permettant d’accéder en permanence à votre compte.

RELATION TRIPARTIE