Gestion sur-mesure

Gestion discretionnaire

Nos clients nous délèguent la gestion de leur portefeuille, leur offrant ainsi tranquillité d’esprit. Il s’agit d’une gestion active, où les investissements sont constamment suivis et ajustés pour maximiser les rendements tout en gérant le risque de manière transparente. Vous pouvez compter sur notre engagement, expérience et savoir-faire pour protéger et faire croître votre patrimoine.
Bilan patrimonial
Optimisation
Planification
Portefeuille sur-mesure

Planification patrimoniale

Une gestion sur-mesure débute par une étude approfondie de vos besoins. Notre rôle est de comprendre vos différents défis patrimoniaux, examiner votre situation familiale et financière, pour élaborer ensuite une stratégie qui vous est spécifiquement adaptée. Nous sommes déterminés à mettre en place des solutions de placement personnalisées qui vous permettront de réaliser les objectifs que vous vous êtes fixés.

Rente ou capitalisation ?

Selon votre projet de placement, nous vous offrons la flexibilité de recevoir les revenus générés par le placement de manière trimestrielle ou annuelle. L’autre alternative est d’opter pour un système de capitalisation, réinvestissant les gains pour une croissance plus importante de la valeur de votre portefeuille.

Nous alignons nos choix d'investissement avec vos intérêts

Votre vision éthique et vos préférences définissent notre gestion. Nous écoutons attentivement vos valeurs et vos objectifs, ce qui nous permet d’éliminer certains thèmes d’investissement indésirables de votre portefeuille. Nous avons pour objectif de construire un portefeuille qui reflète fidèlement vos intérêts. Votre satisfaction et votre confiance sont notre priorité.

Plan d'épargne

Chez Genève Invest, nous élaborons des plans d’épargne sur-mesure pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Que vous épargniez en vue de la retraite, l’éducation de vos enfants ou d’autres projets, nous concevons des stratégies adaptées à votre situation. Investir pour l’avenir commence par un plan solide, et nous sommes là pour vous guider à chaque étape.

Optimisation fiscale

Nous proposons à nos clients d’optimiser la fiscalité de leur placement, tout en respectant le cadre légal en vigueur. Pour des cas de structuration patrimoniale plus complexes, notre réseau de professionnels (avocats fiscalistes, notaires, experts-comptables) est à leur disposition pour leur fournir un conseil spécialisé. Nous aidons également nos clients à comprendre les implications fiscales de leurs investissements.

AU QUOTIDIEN POUR LES CLIENTS DE GENÈVE INVEST

Chez Genève Invest, une gestion sur-mesure s’accompagne également d’un suivi régulier entre le client et son conseiller financier dédié. Cela permet d’ajuster en continu la stratégie de gestion selon l’évolution des objectifs et des besoins financiers du client. Dans la pratique, des entretiens mensuels ou trimestriels sont planifiés entre le client et son conseiller personnel.

ÊTRE APPELÉ GRATUITEMENT PAR UN CONSEILLER FINANCIER

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Genève Invest accepte les mandats à partir de 100’000 €

Quel profil d'investisseur êtes-vous ?

Chaque investisseur a des objectifs différents qui vont de la protection ou de l’augmentation de la valeur de son capital à la transmission de la richesse aux générations futures. Découvrez quel stratégie est adaptée à vos besoins.

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