Nos solutions de placement
Une gestion discrétionnaire
Nos clients nous délèguent la gestion de leur portefeuille, leur offrant ainsi tranquillité d’esprit. Il s’agit d’une gestion active, où les investissements sont constamment suivis et ajustés pour maximiser les rendements tout en gérant le risque de manière transparente. Vous pouvez compter sur notre engagement, expérience et savoir-faire.
Différentes stratégies pour différents investisseurs
Les objectifs des investisseurs varient, qu’il s’agisse de développer leur patrimoine ou de préparer sa transmission aux générations futures. Nous élaborons des portefeuilles personnalisés pour chaque client, en sélectionnant les opportunités d’investissement les plus pertinentes sur les marchés actions et obligataires, tout en intégrant les risques financiers.
Stratégie à revenu fixe axée sur les obligations à haut rendement
Pour les investisseurs recherchant des rendements sans exposition aux marchés actions.
Le capital est placé à hauteur de 100% dans des obligations d’entreprise. L’objectif de la stratégie est l’accumulation de capital par le réinvestissement des intérêts perçus (coupons). En fonction des besoins individuels, elle peut également être structurée pour permettre des distributions régulières de coupons, au bénéfice des investisseurs privilégiant un revenu périodique à une capitalisation.
Revenu et rendement
Portefeuille à dominante obligataire avec exposition limitée aux actions
70 % à 80 % du portefeuille est investi dans des obligations à haut rendement ou à revenu récurrent, tandis que 20 % à 30 % sont alloués à des actions sélectionnées. Cette stratégie, reposant sur une exposition majoritaire aux obligations et une pondération limitée en actions, s’adresse aux investisseurs à long terme recherchant un revenu régulier assorti d’une faible volatilité
Stratégie équilibrée entre actions et obligations à haut rendement
La stratégie pour combiner revenus et actions
Entre 30 % et 70 % du portefeuille est investi en actions, nationales ou étrangères, ou en parts de fonds actions, le reste étant investi en obligations. Cette stratégie repose sur une approche d’investissement diversifiée, visant à générer des rendements à la fois par le biais de revenus d’intérêts et de l’appréciation du capital. Les opportunités offertes par les marchés financiers sont activement exploitées.
Investissement dynamique
Stratégie diversifiée à pondération actions élevée
Entre 70 % et 100 % du portefeuille peut être investi en actions, nationales ou étrangères, ou en parts de fonds actions. Cette stratégie offre une exposition étendue aux marchés financiers, avec une pondération dominante en actions (jusqu’à 100 %), complétée par une sélection ciblée d’obligations à haut rendement (jusqu’à 30 %). Sa flexibilité d’allocation permet une diversification élargie entre les classes d’actifs.
Rente ou capitalisation ?
Selon votre projet de placement, nous vous offrons la flexibilité de percevoir les revenus générés ou de les réinvestir, afin de favoriser la croissance du portefeuille.