Taux Fixe Plus et Équilibrée
Trouver le bon équilibre entre les actions et les obligations... c'est l'objectif principal de nos stratégies d'investissement Taux Fixe Plus et Équilibrée
Le concept de Genève Invest
Investissement dans la valeur + concentration sur les mégatendances dans des actions de qualité prometteuses | Obligations d’entreprises à haut rendement présentant le meilleur rapport risque/rendement |
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Investissement dans la valeur (selon Munger) + mégatendances : entreprises dont les processus de transformation sociaux et technologiques s’inscrivent dans la durée | Concentration systématique sur des thèmes de niche et des événements macro-économiques |
Marchés en forte croissance : technologie, santé, digitalisation et consommation en ligne | Cash-flows continus et prévisibles |
Les entreprises doivent avoir un avantage technologique sur leurs concurrents | Protection juridique des créanciers : concentration sur les obligations institutionnelles et les obligations avec une haute séniorité |
Résultats audités solides et continus | Communication transparente avec la direction de l’entreprise |
Recherche d’avantages concurrentiels permanents et de barrières à l’entrée | Volatilité plus faible que les actions et avantages d’une large diversification |
Concentration sur les entreprises qui ont des marges et un rendement du capital investi élevés | Coupons fixes élevés et réduction du risque grâce à la courbe des taux |
Actions anticycliques | Revenus supplémentaires en exploitant l’effet de la courbe des taux |
L’objectif de notre stratégie équilibrée est de suivre la performance du marché des actions lorsque les marchés sont en hausse et de limiter les pertes de 30 à 50% lorsque les marchés sont en baisse. Les principaux moteurs de la performance sont les actions de sociétés internationales de haute qualité. La composante obligataire sert à la fois de moteur de performance supplémentaire et de tampon pour amortir le risque de baisse en période de crise. Nous ciblons pour cela des obligations d’entreprises avec des rendements d’environ 5 à 7%. Les obligations à court terme, dont la corrélation avec la baisse des marchés boursiers est faible, servent de tampon. Des gains supplémentaires sont obtenus en investissant dans des obligations sous-évaluées et des obligations à longue échéance. Grâce à sa stratégie de placement équilibrée, notre fonds mixte a pu réaliser un rendement total de 160% depuis 2012, ce qui correspond à environ 10.60% par an (données juillet 2021).
Stratégie d'investissement : Obligations d'entreprises
Éléments de sécurité pour la gestion des risques:
1
Réduction du risque lié à la courbe des taux : les échéances sont en moyenne inférieures à quatre ans
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Réduction du risque lié à la courbe des taux : les échéances sont en moyenne inférieures à quatre ans
2
Réduction du risque de change : l'accent est mis sur les titres en EUR ; les devises étrangères qui sont ajoutées sont des devises fortes de pays notés AAA
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Réduction du risque de change : l'accent est mis sur les titres en EUR ; les devises étrangères qui sont ajoutées sont des devises fortes de pays notés AAA
3
Réduction du risque de défaut : analyses internes suite aux réunions régulières avec la direction des entreprises ; concentration sur des obligations senior garanties
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Réduction du risque de défaut : analyses internes suite aux réunions régulières avec la direction des entreprises ; concentration sur des obligations senior garanties
Stratégie d'investissement : Actions
Résultats et historique des performances - Stratégies d'investissement «Taux Fixe Plus et Equilibrée»
Performance annualisée sur 12 ans (du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2020) pour tous les comptes clients de Genève Invest S.à.r.l. (en Euro)* :
No Data Found
* Les performances indiquées se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les résultats affichés ci-dessus sont les résultats nets (après déduction de tout frais mais avant impôts) et se réfèrent à tous les comptes Genève Invest S.à.r.l., la société mère de Genève Invest (Europe) S.A. Genève Invest (Europe) S.A est une société indépendante. Cependant, celle-ci exerce avec la même expertise et méthodologie dans le même univers de placements. Important : Toutes les stratégies d’investissement impliquent un risque de baisse ou de perte des actifs.
